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Episódio 1 — Segundo Sopro
Mil anos após a extinção da humanidade, vampiros e lobisomens governam o mundo juntos. Knox, um Barão vampiro, e Aurore, uma caçadora de lobisomens, são Inimigos jurados e amantes secretos.
Para ajudar Aurore a vencer o Festival das Duas Luas e salvar sua Mãe, Knox une a vida deles com um Feitiço proibido — mas esconde a verdade de que todo ferimento causado a Aurore será transferido para ele.
Após perderem entes queridos e se tornarem alvos de ambas as raças, eles se voltam publicamente um contra o outro enquanto investigam o conflito em segredo. Juntos, descobrem uma conspiração orquestrada por seus governantes, que passaram mil anos provocando a guerra para preservar uma antiga maldição.
Na noite do desafio final, Aurore abre mão de sua única chance de se tornar humana e usa o Coração das Luas Gêmeas para salvar Knox. Com isso, o amor proibido deles quebra a maldição e dá à civilização humana uma chance de ressurgir.
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